海垦集团发行3亿美元境外债券

商报全媒体讯（椰网/海拔新闻记者 史若木）2024年1月23日，海南省农垦投资控股集团有限公司成功发行3年期、3亿美元高级无抵押固定利率债券，债券评级为惠誉BBB，票面利率为6.20%。

本次境外债发行，海垦集团抓住美国国债收益率企稳的市场窗口，通过全球路演，与超过60家国际专业机构投资者进行交流及答疑，讲述海垦集团发展历程、近期概况与信用亮点，受到了投资者的高度赞赏。债券开簿后即受到投资人热烈追捧，吸引了包括贝莱德、嘉实基金、易方达、野村等知名国际投资者的投资认购，最终订单规模超过7.5亿美元，实现超2.5倍认购。在高质量账簿的支持下，最终价格指引相较初始引导价格收窄45个基点，取得了理想的定价成果，体现了海垦集团近三年来在塑造国际资本市场形象、培养国际投资者群体方面卓有成效。

本次发行是海垦集团继2021年首次亮相国际资本市场后，再次发行境外债券，这是海垦集团融入海南自贸港建设的生动体现，也是贯彻落实省委、省政府《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展若干意见》，全力以赴做好农垦改革“下半篇文章”的重要举措，充分展现了海垦集团深耕国际资本市场的决心，也体现了国际资本市场对海垦集团的认可与支持。

作为海南唯一一家实现了常态化国际资本市场融资的企业，海垦集团此次成功发债，得益于海南自贸港的建设带来的发展机遇，海垦集团将加快国际化发展步伐，为海南自贸港建设贡献海垦力量。

【责任编辑：黄奕宏】

【内容审核：庄华敏】

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